Afin de bien accompagner un client, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant est enregistré à l’ORIAS et participe à une formation diplômante et qualifiante. Cet enseignement pratique et théorique permettra au conseiller en gestion de patrimoine indépendant d’enrichir ses connaissances, mais également de les approfondir. La pratique va lui permettre d’évoluer sur le terrain, et d’apprendre à écouter son client pour pouvoir répondre au mieux à ses besoins. Le métier de gestionnaire de patrimoine passe donc par ces deux phases d’apprentissage qui sont aujourd’hui primordiales.

Etre à la fois exigeant et disponible. Ce sont les principales qualités de notre cabinet de management de patrimoine Vaillance Courtage. Spécialisés dans les avantages fiscaux, les garanties de prévoyance, ou bien l’assurance-vie, les experts vous proposent des avis impartiaux et un panel de solutions en harmonie avec votre situation. Suite à un avis détaillé de votre patrimoine, ils fixeront avec vous les objectifs auxquels il faut parvenir mais également les moyens qu’il faudra mettre en œuvre pour les finaliser. Et bien plus encore. Faire partie du Vaillance Courtage, c’est également la possibilité de devenir un adhérent exceptionnel et par la même participer aux rencontres, séminaires et manifestations du groupe.

La clientèle du cabinet Vaillance se compose de professions libérales, de travailleurs non salariés, de chefs d’entreprise, d’artisans, de commerçants et d’employés. Le cabinet donne la possibilité à divers profils d’intégrer son équipe de consultants, en leur permettant d’accéder sans frais à une formation préparant au métier de conseiller en patrimoine financier indépendant. Les rémunérations peuvent de ce fait être très élevées. Par ailleurs, les plus ambitieux peuvent gérer une équipe de stagiaires.

La mission du gestionnaire de patrimoine est de guider ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Il prend note des aléas de leur vie (naissance, mariage, investissement, achat immobilier…), et leur propose des solutions ajustées à leur profil.

Temoignage de Marc Saad

MARC SAAD directeur du cabinet Vaillance Courtage nous en dit plus :

«Aujourd’hui, salariés et TNS ne peuvent plus compter sur leur pension pour assurer leur retraite. Il est aujourd’hui préférable de compléter sa retraite par une épargne capitalisée. Concernant les TNS, l’adhésion à un contrat Madelin est la plus avantageuse pour préparer sa retraite. Cette prise de conscience s’est fait ressentir car plus d’un travailleur non salariés sur deux bénéficie d’une « couverture Madelin », mais 100% de ces travailleurs ne sont pas assez protégés par rapport à leur besoin. Il faudrait que ces TNS augmentent d’un tiers ou de deux tiers leurs cotisations pour être bien protégés ou qu’ils commencent à cotiser le plus tôt possible ».

Le gestionnaire de patrimoine détermine avec ses interlocuteurs leurs attentes et leurs buts. Le conseiller va alors trouver l’environnement fiscal et légal le plus propice aux biens de ses clients. Il va également réaliser des placements intéressants pour ses clients. Il a aussi pour mission de trouver des nouveaux clients. Dans les agences bancaires, le conseiller en gestion de patrimoine peut avoir la responsabilité de guider les chargés de clientèle dans les choix de placements financiers.

Vous recherchez un groupe sympathique pour gérer dans la plus grande confiance votre capital ? Faites appel au Vaillance Courtage. Depuis plus de 10 ans, les spécialistes de la retraite, l’optimisation de votre fiscalité, la garantie prévoyance et en matière d’assurance vie vous accompagnent et vous guident dans le management de vos besoins et l’aboutissement de vos objectifs. Que vous souhaitiez d’uniques conseils ou un accompagnement sur la durée, les experts spécialisés du cabinet mettront tout en œuvre pour vous guider objectivement tout en vous garantissant le dernier mot. N’attendez plus. Faites appel à GVC au 01 71 19 96 36.

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