Se former au métier de CGPI

Groupe Vaillance Conseil forme des personnes motivées et dynamiques au métier de CGPI : Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.

A l’issue de cette formation, vous aurez ainsi l’opportunité de rejoindre notre équipe en tant que conseiller en gestion de patrimoine junior. Cette préparation dure un mois et permet de décrocher l’immatriculation ORIAS pour exercer en tant que mandataire intermédiaire d’assurance. Créé en 2008, le cabinet se trouve dans le très connu quartier des Champs Elysées.

Activité des CGPI Groupe Vaillance Conseil

formation CGPI gvc

Le cabinet est spécialisé dans la diffusion de solutions pour la retraite et la prévoyance. Les conseillers en gestion de patrimoine au sein de Vaillance interviennent sur des problématiques de retraite, de placement, de prévoyance et de défiscalisation. Monsieur Saad, PDG de Groupe Vaillance Conseil est courtier classe premium en 2014 en collaboration avec Générali, il travaille aussi avec Swisslife et la Société Générale.

Cette formation qualifiante et gratuite d’un mois permet d’acquérir l’immatriculation ORIAS et d’exercer en tant que mandataire intermédiaire d’assurance au sein du Groupe Vaillance Conseil. Cette préparation permet d’acquérir le statut de mandataire intermédiaire d’assurance et de rejoindre l’équipe de Groupe Vaillance Conseil.

L’immatriculation ORIAS permet d’exercer en tant que mandataire intermédiaire d’assurance au sein de l’équipe Groupe Vaillance Conseil.

Métier formation CGPI
La fonction de gestionnaire patrimonial est une activité qui demande d’avoir une grande écoute, mais également une grande attention concernant les besoins du client. Le gestionnaire en patrimoine financier se charge de faire un examen détaillé du patrimoine de son client. Cette étude est présentée sous la forme d’un bilan patrimonial. Avec le bilan patrimonial de son client, le gestionnaire de fortune élabore une stratégie pour répondre aux besoins et aux attentes du client.

Le gestionnaire de patrimoine donne à chacun de ses interlocuteurs des conseils appropriés à leurs besoins en respectant leurs intérêts. Le gestionnaire prend en considération les désirs et intentions des clients. Il annonce dès la première réunion avec les clients, de quelle juridiction relève ses fonctions et la description des prestations fournies. Il procède à l’analyse des objectifs des clients et l’estimation de leur aversion au risque.

Le gestionnaire en patrimoine financier détermine avec ses clients leurs besoins et leurs objectifs. Le gestionnaire va alors trouver l’environnement fiscal et juridique le mieux adapté aux biens de ses clients. Il va également faire des placements intéressants pour ses clients. Il a aussi la responsabilité d’ajouter des nouveaux clients à son portefeuille. Au sein des banques, le conseiller en gestion de patrimoine peut être amené à prévenir les chargés de clientèle dans les choix d’investissements monétaires.

Pour le bon déroulement de toutes ses missions, le gestionnaire de fortune est doté de compétences techniques primordiales dans des domaines tels que la finance, la fiscalité et l’immobilier. Le conseiller financier a un caractère formation CGPI qui lui permet de nouer des relations de confiance avec tous ses clients. Ce spécialiste est un bon leader et sait faire preuve de persévérance. Par ailleurs, il possède le goût du commerce et aime la difficulté.

Sur le territoire français, on note ces dernières années un accroissement du nombre de gestionnaires patrimoniaux. Un gestionnaire patrimonial peut exercer son activité dans une banque traditionnelle, ou dans un cabinet de conseil en gestion patrimoniale ou encore dans une compagnie d’assurance. Il peut même pratiquer son activité de manière autonome. Cette augmentation se justifie du fait des problématiques de retraite. Le système français porte autant que possible le fardeau des retraites des salariés cependant les problèmes économiques du pays nous laissent penser que ces dispositions vont être limitées avec le temps. L’objectif de chaque individu est ainsi de veiller à son futur par ses propres efforts. Le recours le plus populaire est incontestablement l’instauration d’un système de retraite complémentaire. Le principe est simple: il faut cotiser dans un fonds de complémentaire retraite mensuellement ou annuellement. Une fois à la retraite le client récupère sa retraite de base et sa retraite complémentaire.

Le système de retraite n’est pas la seule raison qui motive un futur client à contacter un gestionnaire patrimonial. Regardons plus spécifiquement en quoi consiste le métier de conseiller en gestion de patrimoine ?

Le rôle du gestionnaire patrimonial est d’assister sa clientèle dans la gestion de leur patrimoine. Il prend en considération les changements de leur vie (naissance, mariage, investissement, achat immobilier…), et leur offre des alternatives appropriées à leur profil.

Commentaires

  1. Bonjour

    J’ai effectué un stage chez Groupe Vaillance Conseil, et j’en suis très satisfait. Cela m’a appris beaucoup de choses et a révélé ma passion pour la gestion de patrimoine et les métiers de la finance. C’est un métier très technique ou l’on apprend constamment chaque jour. Les lois changent également rapidement, il est donc primordial pour le client de s’informer auprès de son gestionnaire de patrimoine, ce qui permet d’avoir un rapport privilegié avec son client. Groupe Vaillance Conseil est une bonne entreprise, travaillant éthiquement et ca c’est très important aujourd’hui.

  2. Bonjour,

    Je suis issu du marketing et souhaite me reconvertir dans le conseil en gestion de patrimoine, financier et immobilier. La formation Groupe Vaillance Conseil deliver t’elle les certifications necessaires et pourrais je vendre les produits financiers et immobiliers de facon autonome en moins d’un mois ? Merci pour vos reponses!

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